核心逻辑 化工新材料领域是化工行业未来发展的一个重要方向，传统化工行业伴随着下游需求增速放缓，市占率向龙头集中是大趋势，核心竞争门槛为成本和效率，下游仍处于快速增长的新材料领域则不同，核心的竞争壁垒为研发能力，产业链验证门槛，服务能力等，伴随着政策支持，国内化工新材料行业有望迎来加速成长期我们推荐处于核心供应链，研发能力较强，管理优异的化工新材料优质标的，主要包括电子化学品，新能源材料，医药中间体等领域给予行业推荐评级 行业信息更新: 半导体相关: 4 月19 日，湖南实施强省会战略暨长株潭都市圈建设推进会在长沙召开，省委，省政府印发《关于实施强省会战略支持长沙市高质量发展的若干意见》，为长沙立下新的目标和任务:创建国家中心城市，打造三个高地引领区，建设宜居宜业宜游的幸福城市，引领长株潭都市圈和全省各市州协同发展意见指出，湘江新区将加快发展高端产业，大力发展以工程机械为主的高端装备制造产业，以先进储能材料为主的新材料产业，以智能终端和第三代半导体为主的新一代电子信息产业，到2026 年，形成3 个两千亿级产业，湘江新区工业总产值达到1.5 万亿元 显示材料相关: 4 月20 日，LED 在线网报道:印度计划自研LED 驱动芯片，振兴印度制造据印度媒体4 月13 日报道，印度成立了一个非营利性组织——EPIC 基金会，旨在通过打造印度制造电子产品和印度品牌，振兴印度电子产业报道显示，EPIC 基金会拟通过扩大印度电子产品的产量，刺激下游应用对印度制造半导体芯片的需求，如已在印度生产并面向当地市场的LED 灯泡产品据介绍，EPIC 基金会将从电子产品到半导体芯片的设计及生产，全力振兴印度电子 产品及印度品牌具体而言，EPIC 基金会计划生产7 亿颗LED 驱动芯片和1000 万台平板电脑，同时也旨在为印度电子产品创造规模为450 亿美金的市场在当天发布会上，EPIC 基金会推出了两大主要产品:10.1 英寸平板电脑和LED 驱动芯片其中，LED 驱动芯片的设计与生产将获得印度光源与器件制造商协会的支持 新能源材料相关: 4 月20 日，国家能源局发布1—3 月份全国电力工业统计数据截至3 月底，全国发电装机容量约24.0 亿千瓦，同比增长7.8%其中，风电装机容量约3.4 亿千瓦，同比增长17.4%，太阳能发电装机容量约3.2 亿千瓦，同比增长22.9% 重点企业信息更新: 巨化股份:4 月20 日，公司发布2021 年年度报告:报告期，公司实现营业收入179.86 亿元，同比增长12.03%，其中主营业务收入142.69 亿元，同比增长34.05%，实现利润总额10.76 亿元，同比增长685.53%，实现归属上市公司股东的净利润11.09 亿元，同比增长1062.87% 重点关注公司: 重点推荐万润股份，公司OLED+沸石分子筛双向发力将带动公司持续成长 建议关注鼎龙股份，公司是国内唯一一家全面掌握CMP 抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP 抛光垫供应商，在国内抛光垫市场中处于领先地位 重点推荐国瓷材料，公司是我国无机新材料平台型公司，熟练掌握了水热法核心技术，内生的MLCC 陶瓷粉，氧化锆，氧化铝均达到世界级水平，外延并购的王子制陶和爱尔创均是公司产品的下游，都迎来快速增长 重点推荐飞凯材料，公司是电子化学品龙头企业， 5000t/aTFT—LCD光刻胶项目向客户稳定供货，5500t/a 合成新材料项目和100t/a 高性能光电新材料提纯项目的产能正稳步提升，OLED 材料的试验能力和生产线建设亦在有序推进，看好上述项目推动公司未来新增长 建议关注濮阳惠成，公司专注顺酐酸酐衍生物和功能中间体产品的研发和生产，受益于我国电子信息产业的快速发展，我国智能电网，超/特高压输电线路投资力度的不断加大，新型复合材料的广泛应用，对顺酐酸酐衍生物的需求持续增长 建议关注巨化股份，公司拥有完整的氟化工产业链，主要产品采用国际先进标准生产，核心业务氟化工处于国内龙头地位，特色氯碱新材料处国内龙头地位 重点推荐万盛股份，公司是全球最大的有机磷系阻燃剂生产商，通过多年的研发投入和实践积累，公司差异化的产品能够满足不同客户的需求，产品逐步被高端客户所接受 重点推荐江化微，公司是国内产品品种最齐全，配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一，产品能够广泛的应用到平板显示，半导体及LED，光伏太阳能等多个电子领域，同时能在清洗，光刻，蚀刻等多个关键技术工艺环节中应用 重点推荐合盛硅业，公司在工业硅及有机硅产业链完整，具备规模优势，成本优势，上下游协同效应有望持续加强，伴随着在建项目的稳步推进，公司业绩有望持续向好 建议关注彤程新材，公司积极推进电子材料业务，紧紧抓住关键材料急需国产化替代的契机，巩固半导体光刻胶和显示光刻胶板块协同发展的优势，实现光刻胶横向产业新突破，并反溯核心原材料的开发，加快公司电子酚醛树脂在光刻胶领域的开发及导入，充分发挥公司产业链优势，形成产业链一体发展的新模式 风险提示:疫情可能引发市场大幅波动的风险，替代技术出现，行业竞争加剧，经济大幅下行，产品价格大幅波动，重点关注公司业绩不达预期

，4月20日，国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据。截至3月底，全国发电装机容量约20亿千瓦，同比增长8%。其中，风电装机容量约4亿千瓦，同比增长14%；太阳能发电装机容量约2亿千瓦，同比增长29%。

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