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与四巨头抱团伟明环保191亿跨界入局锂电池新材料胜算几何?
2022-08-05 08:27      来源:东方财富      编辑:顾晓芸      

垃圾焚烧龙头伟明环保宣布进军锂电池,似乎引起了市场投资者对前景的分歧日前,公司股价一度高开7%以上,但盘中一度跌逾6%最终该股收于29.35元,跌幅收窄至1.58%当日振幅13.51%,市值跌破500亿元

日前,伟明环保发布公告称,拟投资锂电池新材料开发建设,包括高镍锍精炼,高镍三元前驱体生产,高镍正极材料生产及相关配套项目,年产20万吨高镍三元正极材料,总投资不超过191亿元公司以不超过34.5亿元的自有资金投资本项目

该项目由公司子公司伟明盛庆建设根据此前公告,伟明盛青由伟明环保,盛屯矿业和青山控股共同出资设立目前,伟明盛青由伟明环保持股51%,盛屯矿业持股30%,青山控股子公司永清科技持股19%

日前,三方再次拉来合作伙伴欣旺达,共同签署了《温州锂电池新材料产业基地项目关于投资建设锂电池新材料的合资协议》。

四大巨头抱团

伟明环保表示,此次合作有助于公司加强与新材料产业链企业的合作,积极研发新能源领域的新工艺,新技术,布局新能源,新材料产业链同时,欣旺达在新能源产业上下游拥有优势资源,后者拟与伟明环保,永清科技共同收购盛屯矿业持有的合资公司部分股权

股权转让后,伟明环保持有伟明盛青60%的股权,永清科技持有伟明盛青20%的股权,盛屯矿业持有伟明盛青10%的股权,鑫旺达持有伟明盛青10%的股权。

公告显示,这一锂电池新材料项目包括高镍锍精炼,高镍三元前驱体生产,高镍正极材料生产及相关配套设施,年产高镍三元正极材料20万吨项目规划建设总投资约115亿元,全部达产后运营期总流动资金需求约76亿元,预计总用地约1500亩

公司自有资金占项目总投资的30%根据公司的股比,伟明环保以不超过34.5亿元的自有资金投资该项目,剩余70%的项目总投资由伟明环保出资协助合资公司融资如融资机构要求,各方将根据股份比例提供相应的长期项目融资担保若项目总投资的70%无法获得项目融资,或无法完全获得项目融资,不足部分由伟明环保提供股东贷款解决

资料显示,伟明环保主营固废处理目前已涉足高冰镍生产领域,具备设备R&D和制造能力对于这数百亿的投资,伟明环保表示,这是公司首次涉足制造新型电池材料领域本次合作有利于公司加强与新材料产业链企业的合作,积极研发新能源领域的新工艺,新技术,布局新能源,新材料产业链,有利于拓展公司未来业务发展空间,增加公司营业收入,符合公司长期发展战略

从业务合作来看,在镍钴锂,锂电池制造等原材料资源储备领域,各合作方各有优势盛屯矿业主营业务为钴材料业务,有色金属开采业务和金属产业链增值业务欣旺达主要从事锂离子电池模组的研发和制造,青山控股从事金属镍材料和电池材料的生产和销售

从各方的合作责任也可以看出,伟明环保主要负责融资,盛屯矿业和青山控股负责担保和技术支持等欣旺达要求积极支持合资公司的发展,为产品研发和试生产提供支持,同时承诺在满足同等质量和市场价格的情况下,优先采购合资公司的高镍三元正极材料产品

伟明环保表示,本次与永清科技,盛屯矿业,欣旺达在新材料新能源领域的合作,有利于公司加强与新材料产业链企业的合作,积极研发新能源领域的新工艺,新技术,布局新能源新材料产业链,有利于拓展公司未来业务发展空间,增加营业收入该项目的实施不会对公司2022年的业绩产生重大影响,但对公司未来新材料业务的延伸有积极作用

跨界色彩几何。

伴随着新能源的快速发展,高镍三元正极材料无论是增长速度还是未来前景都受到市场的高度重视行业数据显示,2021年全球高镍三元正极材料出货量将达到30万吨,同比增长120%,约占三元正极材料总出货量的42%党生科技,白蓉科技,背叛,振华新材等三元材料龙头企业高镍正极材料出货量大幅增加

业内非常看好高镍三元未来的发展前景有机构预测,到2025年,国内动力电池高镍三元渗透率将达到62%,年复合增长率将达到95%,在全球动力电池中的渗透率为66%,未来五年复合年增长率将达到90%

今年以来,百亿高镍三元扩产计划遍地开花日前,振华新材发布定增预案,拟募集不超过60亿元,用于正极材料生产线建设和流动资金补充日前,华友钴业拟定增资计划177亿元,其中122亿元将用于镍产业链布局

7月中旬,由贝特瑞,亿纬锂能,SK on共同出资建设的常州贝特瑞新材料科技有限公司锂电池高镍三元正极材料项目量产仪式举行该项目计划建设5万吨高镍三元锂离子电池正极材料,已于去年4月开工目前4M样品已出货成功,一次性通过PPAP审核,6月29日首批出货,正式进入量产阶段

日前,龙蟠科技高镍三元前驱体锂电池材料项目在江苏省苏州市张家港开工根据消息显示,该项目总投资15亿元,建成后可年产5万吨高镍三元前驱体材料

作为行业新军,伟明环保有一定的高锍镍生产技术,但无论是生产技术,客户颜色还是生产周期似乎都不占优势能否在未来大扩张的市场中占有一席之地公告称,该项目目前处于筹备阶段,尚需办理可行性研究,环评等前期审批手续建设周期约2.5年,也就是说正式投产至少要到2025年初

对此,真锂研究市场总监王冠林告诉界面新闻记者,在国家3060双碳目标的大背景下,新能源市场未来的拓展空间至少可以看10倍,这也意味着更多的参与者被允许参与蛋糕划分。

另一方面,王冠林认为,如果这些几百亿投资的项目是新玩家,可能也是一种说法最终能否如期实施,取决于他们的资源能否进入别人的供应链体系从他们的产品出来到批量供货,需要很长时间来验证这一点人才,技术,市场都是要考虑的,短期内很难做到

王冠林指出,老玩家不会盲目投资扩产即使规划了几百亿,几十万吨的产品,也会根据市场的节奏,分两三期逐步扩大生产但他们已经有了技术沉淀,人才库也可以孵化相关人才另外,市场有产品验证,所以进入客户供应体系相对容易

对此,伟明环保也坦承布局存在一定挑战镍,锂,钴等原材料的供应,生产工艺的成本控制,下游客户的认证绑定等都存在一定的市场,技术和管理风险项目实施存在一定的资金,人才和技术壁垒

 
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