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欲融资“半个自己”,国海证券或成首家融资总额超市值的上市证券公司
2022-08-05 08:43      来源:金融界      编辑:子墨      

作为一家中小型券商,国海证券自2013年以来已融资逾120亿元如果85亿元的定增计划顺利,其融资总额将超过200亿元,目前市值仅180亿元左右国海证券有可能成为第一家具备总融资超市价值的上市证券公司

海证券85亿元融资计划迎来新进展。

日前,国海证券发布公告称,定增获证监会受理根据消息显示,今年4月,国海证券抛出了85亿元的方案

虽然国海证券是一家中小型券商,但自2013年以来,它通过配股和固定收益筹集了超过120亿元人民币如果此次定增顺利,意味着其融资总额将超过200亿元,而截至8月5日收盘,国海证券市值为187.84亿元或将成为a股上市证券公司中第一家融资总额超过市值的券商

海证券还是程

第一家上市证券公司与超市价值的总融资。

融资总额可能超过市值,国海证券开出了第一枪。

作为西部地区的中小券商,国海证券于2011年以资产置换的方式登陆a股。

2013年,借壳上市两年后,国海证券发布配股公告,募资32亿元,随后在2015年,借助牛市,国海证券再次抛出49亿元募集资金。

可是,49亿元只用了4年2019年,国海证券再次缺钱,通过配股融资39.4亿元可是,39亿元仅维持了约2年,国海证券再次抛出85亿元计划

如果85亿融资顺利的话,2013年至今国海证券总融资额已经超过200亿,截至8月3日,国海证券市值181亿。

据老虎财经统计,截至目前,上市证券公司中,只有国海证券的融资总额是超市价值融资成功后,国海证券也将成为首家融资总额超市值的上市券商

从85亿募集资金的用途来看,国海证券计划将其中的一半用于投资和交易业务根据定增方案,投资交易业务不超过40亿元,此外,用户的资金中介业务不超过25亿元,对子公司增加投资不超过10亿元,每笔不超过5亿元用于资产管理业务和其他营运资金安排

对于近50%的拟投资交易金额,国海证券2021年1月公告称,公司证券投资交易业务在市场波动中实现盈利增长,取得良好的投资收益,但整体业务规模明显低于a股上市证券公司,对公司整体经营业绩贡献有限。

值得注意的是,这次增持也得到了国海证券股东真金白银的支持根据定增预案,本次非公开发行股份数量为16.33亿股,其中控股股东广西投资拟认购本次非公开发行股份不超过12亿元,持股2.88%的广西中恒拟出资不超过3亿元认购部分股份,广西金投拟出资不超过8亿元认购部分股份

除了此次定增,广西中恒此前也多次增持国海证券2016年6月,中恒集团发布公告称,拟通过二级市场竞价,大宗交易或两者相结合的方式增持国海证券,增持金额不超过5亿元2019年,广西中恒也在公告中表示,公司于2016年下半年至2017年初增持国海证券4.3亿股年报显示,广西中恒目前持有国海证券1.57亿股,占比2.88%

内控不严,后院火灾频发。

这家上市以来就热衷于通过各种方式补血的券商,是广西唯一一家上市证券公司,也因此备受业内关注但其最近几年来的出圈却是内控不严导致的各种丑闻

在内控不严的拖累下,发生了高额减值,严重影响了国海证券的业务发展和盈利能力。

根据其近两年的表现,2021年至2022年一季度,国海证券营收分别为51.7亿元和6.63亿元,同比变动15.36%和—37.98%,归属于母公司的净利润为7.65亿元和5,224.5万元,同比变动分别为5.41%和—69.98%。

这个记录在营收数百亿的券商中并不显眼此外,相关数据显示,其投行业务收入位列行业第46位,证券代理业务净收入居行业第48位

值得一提的是,2016年,国海证券投资银行手续费净收入高达12.96亿元,在中证协统计的97家券商中排名第18位。

总体来看,2015年是其最辉煌的时刻,国海证券营收达到49.59亿元,同比增长94.86%,归属于母公司净利润17.93亿元,同比增长159.83%这是其上市以来净利润首次突破10亿元门槛

可是,自2016年萝卜章事件以来,国海证券的日子就没好过过。

2017年1月中旬,国海证券表示,共承接债券面值167.8亿元,全部按成本核算为持有至到期投资个别涉事机构已于2016年12月20日前处置债券,造成实际损失国海证券将按比例分担亏损约5,600万元,计入2016年度当期损益

5月,因为后院起火,国海证券的资产管理,经纪和投行业务被暂停一年众所周知,经纪,资管,自营,投行一直是券商的四大业务,其中三项受限,影响巨大根据消息显示,2017年,在当时的30家a股上市券商中,其净利润增速排名倒数第三在接下来的时间里,国海证券仍然没有恢复活力2018年,其净利润同比降幅高达80%

据不完全统计,2019年至2021年,国海证券三年信用减值损失共计13.65亿元,占国海证券近三年利润总额的近七成。

今年3月,国海证券收到中国证监会下发的行政处罚决定书根据消息显示,2016年7月,国海证券与盛通集团签订了承销协议根据协议,国海证券担任圣通集团向合格投资者公开发行公司债券16圣通01,16圣通03,17圣通01的主承销商

后者经证监会调查发现,2013年至2017年期间,通过编制虚假财务报表,直接修改已审计财务报表等方式,连续5年将亏损披露为利润,累计虚增收入615亿元,虚增利润119亿元。

作为承销商,国海证券自然难辞其咎根据上述决定,国海证券被证监会罚款1858万元

转型理财,被狼包围

财富管理时代,中小券商为了分一杯羹开始转型。

今年5月,国海证券再次宣称,要立足财富管理新格局,全力加快建立全价值链财富管理体系可是,国海证券的财富管理并没有太大的改善

从2019年至2021年的业绩来看,国海证券实现营收35.6亿元,44.82亿元,51.70亿元,同比变动67.73%,25.89%,15.36%,同期归母净利润分别为4.88亿元,7.25亿元,7.65亿元,同比变动分别为566.80%,48.73%,5.41%。

国海证券业务分为零售理财业务,公司金融服务业务,销售交易和投资业务,其中投资管理业务,销售交易和投资业务仍是主要收入。

上述阶段,销售交易和投资业务分别占营收的26.74%,27.03%和18.94%,投资业务收入占比分别为26.30%,25.48%和28.61%。

相比之下,国海证券大力发展的财富管理业务则略显逊色年报显示,2019年至2021年,该板块分别实现营收7.6亿元,10.7亿元和12.34亿元,营收占比分别为21.35%,23.82%和23.87%

此外,公司金融服务作为券商安身立命之本,分别占上述收入的5.93%,6.09%和4.45%现阶段IPO承销数量分别为2家,1家和2家,承销收入分别为5673万元,1887万元和1.03亿元

事实上,国海证券也在试图重振其投资银行业务去年年底,国海证券任命了两位新的副总裁,分别负责财富管理和投资银行业务

需要注意的是,现在是理财的时代,所以抢食的人很多例如,去年6月起,国联证券拟设立公募业务部和控股基金公司,进一步推进财富管理转型,中原证券也曾公开表示有意以增资方式成为须贺致远基金的控股股东可是,今年5月17日晚间,他宣布决定终止增资控股须贺致远基金的意向协议

头部券商更是跑马圈地其中,2019年,CICC推出定位为高端客户打造定制化配置服务——中国50私人账户截至2021年底,CICC全球家族办公室已服务客户359家,规模超过100亿,此外,截至去年12月29日,中信证券基金投顾业务上线60天,签约资产超过70亿元,签约客户数接近9万

相比之下,像国海证券这样的中小券商在发展理财业务上还存在很多困难,比如相关平台和服务体系的建立,这些都需要大量的资金,但又有所欠缺。

 
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